Ứng dụng linh hoạt tại quy trình bán hàng của Sales và đồng thời cũng là giải pháp để giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi sales là người trực tiếp giao tiếp với khách hàng. Cụ thể các bước sử dụng như sau :

I/ Sales, sau khi chốt deal

1. vào không gian 360 Deal

2. Tìm đến khu vực thanh toán

3. Bấm nút + , để tạo phiếu.

4. Nhập thông tin : số tiền, tên kế toán (nếu có và phục vụ nhận thông báo ZNS nếu cần), số điện thoại kế toán (nếu có và phục vụ nhận thông báo ZNS nếu cần)

5. Dữ liệu sau khi lưu sẽ được đẩy qua bộ phận kế toán kiểm soát. (chờ kế toán kiểm tra và duyệt)

6. In phiếu ra và kèm theo báo giá để gởi khách hàng.

7. Chờ dòng tiền về. (để kiểm tra dòng tiền tạm ứng về hay chưa , sales tự vào không gian 360 Deal để kiểm tra trạng thái phiếu tạm ứng)

II/ Kế toán

1. Thấy phiếu tạm ứng do sales đẩy lên.

2. Kiểm tra , nếu không có sai soát gì , thì duyệt để sales thực hiện các bước tiếp theo . (trọng tâm là liên lạc được với người sẽ chuyển tiền để hổ trợ).

* Có thể cấu hình tự động hạch toán và gởi ZNS (Tin nhắn Zalo) thông báo cho khách hàng biết khoản tạm ứng đã được ghi nhận.